携帯電話市場調査：2023年スマートフォン市場展望

YH Researchが発表した携帯電話調査によると、2022年第4四半期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比17％減。2022年通年の出荷台数は11％減で12億台を下回り、各メーカーにとって非常に厳しい1年となることがわかりました。

YH Researchが発表した携帯電話市場調査データによると、2022年の第4四半期はアップルが好調で、世界市場と中国市場の両方で1位を獲得した。 そして、年間の総出荷台数を見ると、海外市場では1位がサムスン、2位がアップル、国内市場ではVivoとHonorがトップ2となっています。

この1年、中国のスマートフォン市場も、世界市場が低迷する中、かつてないほどの困難に直面しています。 中国情報技術研究院が発表した最新のデータによると、2022年1〜10月の中国市場における携帯電話の総出荷台数は2億2000万台で、前年同期比21.9％減となりました。

この苦境の中、主流の携帯電話メーカーはハイエンド市場に強気で臨み、目立たせることで消費者の機種変更を促そうとしています。 折りたたみ式携帯電話もトレンドに反して伸びています。 業界の専門家は、2023年、携帯電話メーカーは依然としてブランディングとソフト・ハードの共同革新を主な力点とし、市場の回復と反発を待つと指摘している。

事業者の方針転換、知的財産権競争、インターネット化など、様々な事象や要因により、スマートフォン市場に大きな市場変動をもたらしています。 携帯電話のブランドは大きく淘汰され、小さなブランドでも有名になったものがあります。 現在、携帯電話業界では、ミドルエンド、ローエンドの競争が非常に激しくなっています。 利幅が極端に小さくなることで、ビジネスモデル全体が大きく変わるでしょう。 同時に、国内市場での国産端末の特許に対する抵抗も大きくなるだろう。

画面一体型の買い替えの波が来ている。 お客様の視点に立つと、統合画面は、視覚的な認識、表示するコンテンツの多さ、画素密度の高さなど、より使い勝手の良いものとなります。 メーカーにとって、一体型スクリーンは化粧品イノベーションのハイライトであることは明らかですが、デザインソリューションや製造プロセスにおいて様々な問題に直面することになるでしょう。 新技術のコストと生産能力を考えると、一体型スクリーンは3,000ドル以上のハイエンド機から浸透していくと推測されます。

スマートフォンの開発は従来の携帯電話産業から始まったので、スマートフォンの産業チェーンは基本的に機能性携帯電話の産業チェーンと同じである。 違いは、スマートフォンの産業チェーンがより複雑で、より多くのロールプレーヤーがいることです。 一般的に、OSプラットフォームプロバイダー、アプリケーションソフトウェア開発者、通信事業者が強化されています。 先進的な企業では、製品のポジショニングを細分化する動きが始まっています。 市場が徐々に飽和していく中で、ターゲットマーケットは業界にとって必然的な流れになっています。 市場の細分化とターゲット層の絞り込みが明確になればなるほど、携帯電話の中小ブランドの生存環境は圧迫され、市場全体の停滞と引き換えにブランドの集中が進み、有力ブランドは着実に成長することができます。

家電製品の形態の変化、外観の革新、性能の革新は、産業チェーンの川上から川下までの発展を促進することが期待されます。 まず、製品革新により、金属筐体からガラス、磁器筐体、液晶から有機ELなど、外観デザインに変化が生じていることです。

携帯電話市場の調査データによると、今後5年間、中小型有機ELの出荷台数は約15％～20％の成長率を維持し、2022年のスマートフォン用有機ELパネルの出荷台数は9億回に迫る見込みです。 第二に、製品の革新は性能の変化をもたらし、例えばデュアルカメラ、3Dカメラ、デュアルバッテリー、サラウンドサウンド、RF、ワイヤレス充電などの開発動向は、家電産業チェーンの上流と下流に成長と構造発展をもたらすと予想される。

アプリケーションの面では、ワイヤレス充電やAR/VRなどのアプリケーション分野が徐々に成熟し、ハードウェアとソフトウェアのアップグレードや変更が促進されるでしょう。 ワイヤレス充電の応用分野は、すでに実用化されています。 2025年には、より多くのオフィスや会議室にワイヤレス充電が導入され、市場に出回っている携帯電話の50％以上、タブレット端末の20％以上、ノートパソコンの5％がワイヤレス充電機能を持つと予想されています。 3Dセンシングは、スマートフォンAR/VRアプリケーション領域の多様化を促進すると期待されています。3Dセンシングカメラは、複数のカメラと深度センサーで構成されています。 3Dの位置や仕様情報を特定することで、瞬時に3Dデータの収集を実現し、携帯電話に物体センシング機能を付加することができます。 3Dsensingは、現段階で普及している顔認識やジェスチャー認識などの機能だけでなく、周辺環境の画像からRGBデータや深度データを取得し、3D再構成を行い、様々なインタラクション技術を実現することで、将来的にはAR/VRにも活用できる可能性を持っています。

価値の観点からは、有機ELスクリーン、シェイプドカット、3D画像コンポーネント、バッテリーのアップグレード、RFデザインの革新、音響デバイスのアップグレードなどのイノベーションが、スマートフォン業界のトレンドになると思われます。 スマートフォンのスピーカー数の増加、防水性能、マイクの数、S/N比などが音響デバイスのアップグレードを後押しする。 バッテリーのアップグレードという点では、バッテリーパワーと充電速度を大幅に向上させ、バッテリーBMSの数を増やすデュアルバッテリーも、スマートフォン開発の今後の方向性である。

YH Researchのアナリストは、携帯電話業界は2023年の第1四半期と第2四半期に減少を続けるかもしれないが、強さは狭まるだろうと述べた。 下半期は、新機種の導入や国民の消費マインドの高まりによる反動減の可能性があります。 中国の携帯電話産業の出荷台数は、2023年に前年比0.9%減となり、減少率は縮小するが、2024年には回復すると予測される。

本調査レポートは、携帯電話市場の潜在需要と潜在機会の両方を明らかにし、戦略的投資家に正確な市場情報情報と科学的な判断根拠を提供し、正しい投資タイミングと企業のリーダーシップを選択するための戦略的プランニングを提供するとともに、政府部門にとっても大きな参考価値を持つものです。