エチレン市場動向分析：中国石化、中国石油のリーダー地位が堅固です

2025年6月4日に、YH Research株式会社が発行した「グローバルエチレンのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」によると、本レポートでは、エチレン市場の定義、分類、用途、産業チェーン構造に関する情報を提供するとともに、開発方針と計画、製造プロセスやコスト構造についても考察し、エチレン市場の現在の開発状況や今後の市場動向について分析します。また、エチレン市場を主要生産地域、主要消費地域、主要メーカーにおける生産と消費の観点から分析します。

 
1. 概要
エチレンは化学式C₂H₄、分子量28.06の化合物で、2つの炭素原子と4つの水素原子から構成されています。エチレンは石化業界の核心製品であり、炭化水素の分解製品であるだけでなく、重要な石油化学の基礎原料でもあります。エチレンの派生製品は多種多様で、合成材料や有機合成など幅広い分野で利用されており、その生産量は世界全体の石化製品総量の75%以上を占めています。包装、農業、建築、 繊維、電子機器、自動車など多岐にわたる分野で利用され、国民経済において重要な地位を占めています。世界では、エチレンの生産量が、ある国の石油化学産業の発展水準を測る重要な指標の一つとして位置付けられています。純度により、エチレンは高純度エチレンと工業用エチレンに分類され、原料源により、石油分解エチレンとバイオエチレンに分類されます。

エチレンの製造プロセスには、蒸気分解、触媒分解、エタン分解、および石炭からオレフィンを製造するMTO/MTPなどがあります。そのうち、蒸気分解は現在世界で最も主要なエチレン製造方法であり、ナフサや軽油などの原料を高温の水蒸気存在下で分解反応させ、エチレンやプロピレンなどの製品を生成します。触媒分解は触媒の作用下で 重質炭化水素の分解反応を促進し、選択性が高く、製品収率が高いという利点があります。エタン分解はコストが低く、エチレン収率が高く、製品純度が高いという優位性から、近年中国で急速に発展しています。石炭からオレフィンを製造するプロセスは、中国独自のエチレン製造技術であり、中国の石油資源不足問題を効果的に緩和しています。中国の「石炭豊富、石油不足、天然ガス不足」というエネルギー構造を踏まえ、現在のエチレン生産は主にナフサなどの混合分解に依存しており、石炭/メタノールからオレフィンを製造するルートも開発されていますが、エタン分解装置の割合は依然として低い状態です。

二、発展背景
近年、国家発展改革委員会など関係部門は、原油の深加工を促進し、原油の輸入ルートを拡大する政策を策定し、エチレン業界の「基地化、园区化、 一体化」発展を推進しています。例えば、大連長興島など7大石化産業基地の重点建設により、エチレン産業の規模化・集積化発展に政策的な指導と支援を提供しています。同時に、環境保護政策を講じてエチレン産業の排出と汚染を制限しており、例えば排出基準の制限、清潔生産技術と装置の強制実施などです。これらは短期的に企業の環境保護コストと運営圧力を増加させますが、長期的に見れば、エチレン産業のグリーン・低炭素化への転換を促進します。さらに、 中国の経済が継続的に発展するに伴い、エチレンの downstream 産業であるポリエチレン、ポリ塩化ビニル、エチレングリコールなどの需要が拡大し、エチレン産業に広大な市場空間を提供しています。同時に、経済成長はインフラ建設、自動車製造、電子機器産業などの発展を促進し、さらにエチレンとその派生品への需要を拡大しています。

三、サプライチェーン


エチレン生産の主要な原料には、ナフサ、エタン、プロパン、石炭などがあります。石油を原料とする生産ルートでは、原油を常圧・減圧蒸留や触媒分解などの工程を経て、ナフサなどの留分を生成し、エチレン分解の原料とします。一方、天然ガス資源が豊富な地域では、エタンやプロパンも重要なエチレン生産原料となっています。さらに、 石炭からオレフィンを製造する技術の発展により、石炭もエチレンの間接原料として利用されるようになりました。石炭ガス化、合成ガス精製、メタノール合成、メタノールからオレフィンを製造する一連の反応を経てエチレンが生産されます。


エチレンは重要な有機化学原料であり、一国の化学工業の発展水準を測る指標の一つです。エチレンは主にポリエチレン（PE）、エチレングリコール（EG）、 スチレン（SM）、エチレンオキシド（EO）、ポリ塩化ビニル（PVC）などの基礎化学品の製造に用いられ、さらに多様な合成材料や精密化学品の生産にも活用されます。これらの製品は、包装、農業、建築、繊維、電子機器、自動車など、多岐にわたる分野で広く利用されています。

下流の消費構造から見ると、ポリエチレンがエチレンの下流消費の主力であり、割合は60%を超えています。ポリエチレンはエチレンを重合して得られる熱可塑性樹脂で、優れた低温耐性、化学的安定性、大多数の酸やアルカリへの耐性、低吸水性、優れた電気絶縁性を有し、フィルム、吹塑、射出成形、管材、電線ケーブルなど多様な業界で広く活用されています。近年、中国のPEポリエチレンの生産能力は継続的に増加しています。統計によると、2024年中国のポリエチレン生産能力は3,571万トン、有効生産能力は3,535.5万トン、生産量は2,752.15万トンに達しています。中国のポリエチレンの継続的な増産は、エチレン産業の発展に広範な成長余地をもたらしています。

四、発展現状


エチレンは世界で最も生産量が多い化学製品の一つであり、エチレン産業は石油化学産業の核心を成しています。エチレン製品は石油化学製品の75%以上を占め、国民経済において重要な地位を占めています。近年、中国の包装、農業、建設、繊維、電子機器、自動車など終端応用市場の急速な発展により、エチレンの市場需要が急速に拡大しています。統計によると、2023年中国のエチレンの表見消費量は3,610.4万トンに達し、 前年比16.88%の増加となりました。2024年は国内の有効需要不足など複数の要因により、中国のエチレン消費成長率が鈍化しました。2024年の中国のエチレン表見消費量は3,708.0万トンで、前年比2.70%の増加となりました。同年生産量は3,493.4万トンで、需要不足分は主に輸入に依存しています。

エチレン


中国税関のデータによると、2024年、中国のエチレン輸入量は222.3万トンに達し、輸入金額は198,060.4万ドル、輸入平均価格は0.09万ドル/トンでした。輸入元地域別では、中国は主に韓国、日本、オマーン、アメリカ、マレーシア、シンガポール、フィリピン、リビア、アラブ首長国連邦、 インドネシアなどから輸入しており、2024年の輸入額はそれぞれ138,392.67万ドル、34,475.09万ドル、9,265.77万ドル、7,194.10万ドル、5,669.57万ドル、977.47万ドル、846.43万ドル、562.25万ドル、363.06万ドル、313. 71万ドル。  

「油転換」の継続的な推進、外資系企業の協力展開、および民間プロジェクトの実現により、今後2~3年間で中国のエチレン生産能力は継続的な増加傾向を示す見込みです。統計によると、現在国内で建設中のエチレン生産能力は2,575万トン/年に達しており、そのうち中国石化と中国石油関連のプロジェクトの生産能力合計は1,010万トン/年、外資系企業が参画するプロジェクトの生産能力合計は735万トン/年です。民間プロジェクトは主に宝豊内蒙古プロジェクトと衛星α-オレフィン総合利用新素材プロジェクトで、新規エチレン生産能力はそれぞれ150万トン/年と250万トン/年です。稼働開始時期を見ると、新規生産能力は2025~2026年に集中的に投入され、2027年以降、生産能力の増加ペースは徐々に鈍化します。

五、競争構造


1、全体構造


民間企業や外資企業が次々と参入し、既存の製油所が化学工業への転換を模索する中、大型の製油・化学統合企業が急速に生産能力を拡大する背景のもと、中国のエチレン産業は、従来は中国石化、中国石油、中国海洋石油を筆頭とする中央企業が一強体制を築いていたものが、徐々に国有企業、民間資本、外資の三者による三足鼎立の構造へと変化しています。そのうち、 中国石化、中国石油を代表とする中央企業はエチレン生産量で圧倒的な優位性を維持し、2024年のエチレン生産量合計は全国総生産量の63.32%を占め、リーダー地位が確立されています。恒力石化、栄盛石化、東方盛虹を代表とする民間企業は、優れた製油・化学統合の配套能力を活かし、業界で重要な地位を占めています。バズフ、 エクソンモービルを代表とする国際的な石化大手企業は、独資の石化プロジェクトを通じて中国市場に積極的に参入しています。シェル、インビザ、SABIC、サウジアラムコなど国際的なエネルギー企業は、国内の石化企業との協力戦略を採用し、共に歩みを進めています。いずれも、中国という世界有数の精製・石化市場で一席を築こうと努めており、これにより中国のエチレン市場競争がますます激化しています。

2、業界の代表企業分析


（1）中国石油化工股份有限公司


中国石油化工股份有限公司は、上中下流一体型で石油石化事業を主力とし、比較的完備した販売ネットワークを保有し、国内外で上場する株式制企業です。2024年、国内の新規生産能力の継続的な拡大と化学品粗利益の大幅な縮小という厳しい状況下で、同社は市場需要に密着し、経営最適化とコスト削減を積極的に推進。利益を重視した原料、設備、製品構造の最適化を実施し、 芳香族化合物など利益率の高い設備を高負荷で運転し、PXの生産量が過去最高を更新しました。原料の多様化を継続的に推進し、原料コストを削減。高付加価値製品の割合を着実に増加させました。2024年、中国石化のエチレン生産量は1,347万トンに達し、全国エチレン総生産量の38.5%を占めました。  
  
（2）中国石油天然ガス股份有限公司


中国石油天然ガス株式会社の主要事業は、原油および天然ガスの探査、開発、生産、輸送、販売、ならびに新エネルギー事業；原油および石油製品の精製、基礎化学品および派生化学品、その他の化学品の生産・販売、ならびに新素材事業；精製製品および非石油製品の販売・貿易事業；天然ガスの輸送・販売事業です。2024年、当グループは精製化学事業において産業チェーンの中高位への転換を積極的に推進し、 吉林石化公司、広西石化会社のエチレンなど重点的な転換・アップグレードプロジェクトが順調に進展し、ブルーオーシャン新素材プロジェクトが正式に始動しました。2024年、中国石油のエチレン生産量は865.2万トンに達し、前年比8.1%増となり、全国エチレン総生産量の24.8%を占めました。  
  
六、今後の動向  
   エチレンの生産能力は引き続き増加する見込みですが、前期の大規模な拡張が徐々に完了し、市場需給が徐々に均衡化するなどの要因により、拡張速度は徐々に鈍化すると予想されます。さらに、環境保護政策がますます厳格化する中で、エチレン業界は環境保護技術の応用を強化し、グリーンで低炭素な発展を推進します。より環境保護に配慮した、よりエネルギー効率の高い生産プロセスと設備を採用し、生産過程でのエネルギー消費と汚染物質の排出を削減するとともに、再生可能エネルギーの活用を模索し、化石燃料への依存度を低減する取り組みが進められます。

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https://www.yhresearch.co.jp/reports/793024/ethylene

本レポートの利点
（１）市場規模の分析：本レポートは、過去のデータ（2020～2025年）と予測データ（2026～2031年）に基づいて、世界のエチレン市場の成長トレンドと規模を分析しています。企業はこれを活用することで、市場の方向性を把握し、今後の戦略的な意思決定に役立てることができます。

（２）主要企業の詳細分析：世界のエチレン市場で主要企業の売上、価格、シェア、ランキングに関するデータを提供し、企業が競争戦略立案に役立ちます。（2020～2025）

（３）中国市場のトレンド分析：中国のエチレン市場に関する具体的なデータを分析し、主要企業の売上、価格、市場シェア、ランキングなどの情報を提供し、効果的な市場参入戦略を立てることができます。（2020～2025）

（４）主要消費地域：世界のエチレンの主要消費地域の消費動向と需要構造を分析し、市場動向を把握することで、企業はターゲット市場を特定し、マーケティング戦略を最適化することができます。

（５）主要生産地域：世界のエチレンの主要生産地域の生産量、生産能力、前年比成長率を分析し、企業が世界の供給状況を把握するための重要な情報を提供します。

（６）産業チェーン：産業チェーン（上流、中流、下流）の各段階を詳細に分析し、市場全体への影響を理解します。

【目録】
第1章：エチレン市場の定義、規模、成長予測、業界動向を説明します。また、世界市場および中国市場における売上高、販売量、平均価格についても考察します。

第2章：エチレンの世界市場での主要企業の市場シェア、ランキング、売上、販売量を評価し、各企業の市場戦略と今後の発展方向について詳しく分析します。（2020～2025）

第3章：エチレンの中国市場での主要企業に焦点を当て、売上、販売量、平均価格、市場シェア、業界ランキングを評価します。（2020～2025）

第4章：主要生産地域の生産量、市場シェア、予測を紹介し、年平均成長率（CAGR）で各地域の成長可能性を評価し、エチレン市場の地域別発展動向を把握します。（2020～2031）

第5章：エチレンの産業チェーン構造を分析し、川上、川中、川下の各セグメントを網羅し、各セグメントが市場に与える影響、業界における相互作用と競争力を調査します。

第6章：エチレン市場を製品別に分析し、各製品タイプの売上、販売量、平均価格、年平均成長率（CAGR）の推移を示すとともに、今後の市場動向を予測します。（2020～2031）

第7章：エチレン市場を用途別に分析し、用途別の販売量、平均価格、売上、市場シェア、成長率を分析します。（2020～2031）

第8章：世界のエチレン市場の地域別売上、販売量、市場シェア、平均価格、CAGRを掲載されています。（2020～2031）

第9章：販売量、売上高、平均価格、市場シェア、今後数年間の予測などの主要数値を取り上げ、各国のエチレン市場を詳細に分析します（2020～2031）

第10章：世界の主要エチレン企業の基本情報、製品特徴、市場戦略、最新動向を詳細に紹介し、売上、販売量、粗利益率などの指標で競争力を分析します。

第11章：結論

第12章：付録（研究方法論、データソース）

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